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臺灣與新南向國家在物流產業的合作展望
發佈時間 2018-07-02 15:43:37 
臺灣與新南向國家在物流產業的合作展望
作者:林祈昱
(台灣經濟研究院新興市場發展研究中心副研究員)
 物流業隨著近年來電子商務的蓬勃興盛,也成為前景看好的產業。因物流產業的發展,與基礎設施的完善度、資訊及電子化整合平臺、人民使用電商消費的習慣等息息相關。因此,欲拓展我國物流產業與新南向國家的合作契機,近期可特別留意新加坡、馬來西亞、泰國、印度、印尼等國的近況。

一、新加坡的智慧國家與電商政策,可與發達的物流產業相輔相成
新加坡政府刻正推動「智慧交通2030」計畫,以高品質交通資訊、智慧互動、安全道路環境、永續發展與環境保護智慧型運輸系統(ITS)四個領域為重點,包括電子收費系統採動態費率、調節車流、實施車輛配額以及開發相關應用程式。且為達2030年前以人為中心之陸上交通系統,新加坡陸路交通管理局倡議將利用科技智慧化陸上交通,幾個重點項目包括鐵路狀況監測、車隊管理系統、新一代ERP、自動車、電動公車等。[1]
除了國內智慧國家之推動外,2018年新加坡擔任東協輪值主席,將電子商務網絡與數位經濟列為重點。利用科技、網路、傳感技術,致力於東協建構智慧城市網絡,並推動電子商務與電子支付,預計可進一步帶動物流產業的發展。
 
二、泰國具有地緣優勢,東部經濟走廊(EEC)推展大規模的交通運輸整合
泰國居東南亞核心位置,與馬來西亞、柬埔寨、寮國和緬甸接壤,海上則處印度洋與西太平洋中心,造就其獨特的地緣優勢。目前泰國政府推動之「東部經濟走廊」(Thailand’s Eastern Economic Corridor, EEC),係因應政府推動由勞動力密集產業朝向「高科技、高附加價值與高創造力」產業轉型的「泰國4.0」(Thailand 4.0)政策綱領而生之計畫,選定東部三府—羅勇府(Rayong)、春武里府(Chonburi)及北柳府(Chachoengsao)作為主要發展地區。[2]
為增加經商便利度,泰國政府在此區域投注近7,000億泰銖預算,積極強化內部基礎設施,並整合交通運輸,推展大規模的交通運輸整合。同時為吸引外資,泰國政府對於外國投資者提供個人所得稅、免關稅、補助、工作簽證等優惠;且發展泰國政府支持的產業,尚可持有土地所有權。這些優惠措施,對有意至當地投資之臺商為一大利多,降低了在當地的營運與生產成本。
 
三、馬來西亞首度政黨輪替,其交通建設案的動向值得關注
2018年5月9日的馬來西亞第14屆國會大選出現首度政黨輪替,由於前總理納吉(Najib Razak)政府留下1兆令吉的龐大國債,因此馬哈迪(Mahathir Mohamad)上任後以削減開支為由,宣布終止多項高成本的大型工程,包含隆新高鐵和捷運3號線,其他也有多項建設案正在檢討中。
不過,由於基建工程建設案是活絡經濟的動力,預計馬國政府的各項工程雖會暫緩但不會停頓,也可能會更聚焦於壓低標案價格,或引入私人及外來資金。因此,建議我國密切關注馬哈迪的各項新政,評估馬國的投資需求,爭取潛在合作機遇,提前布局新商機。
 
四、雙印政府積極改善運輸建設,民眾電商消費潛力巨大
在印度方面,根據波士頓諮詢調查(BCG)的報告,由於消費者行為和支出模式的轉變,至2025年印度的消費行為可能達4萬億美元,預計將成為第三大消費國。2027年印度GDP將達6萬億美元,按購買力平價(PPP)計算,2040年印度將超過美國成為第二大經濟體。同時,印度政府未來五年用於新建道路和高速公路的預算,將高達約1,093.1億美元。
另一方面,印尼總統佐科威上任後大力推動工業改革,逐漸轉型為製造加工業,並透過興建高速公路、鐵路、郊區道路、港口、機場等公共運輸系統,降低物流成本,預計能提升30%以上的經濟成長,並促進城鄉均衡發展。印尼是全球人口第四大國、東南亞最大經濟體,2.6億人口中具備龐大的年輕勞動力,有望在2030年前躋身為世界第五大經濟體。
換言之,印度及印尼皆是全球重要的經濟體,且中產階級人數持續增加,內需市場龐大。雙印政府也都致力於道路基礎建設,伴隨未來數位化、全球化的趨勢,兩國電商及物流產業的發展前景不容小覷,值得我商關注。



[1]Land Transport Authority. 2018. “Land Transport Industry Transformation Map Initiatives.” in “https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=5d98f090-2f27-4b05-b7f2-fa52d7e759af. Latest Update 23 April 2018.
[2]常翔、張錫鎮,2017,<一帶一路”建設與泰國東部經濟走廊發展>,《東南亞縱橫》,2017 (4) :14-20。
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